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试题部分
1、客户服务部门提供并优化客户服务的方式不包括()。【单选题】
A.电话服务中心
B.“一对一”专人服务
C.客户情绪体验
D.互联网的应用
2、下列不属于投资者教育内容的是()。【单选题】
A.投资决策教育
B.资产配置教育
C.权益保护教育
D.投资理念教育
3、基金客户个性化服务的基础是()。【单选题】
A.深度挖掘客户需求
B.利用平时市场走访收集的客户营销资料
C.研究市场行情
D.揭示市场风险
4、下列不属于基金客户服务特点的是()。【单选题】
A.专业性
B.规范性
C.持续性
D.历史性
5、投资者的投资决策受到多种因素的影响,其中()属于个人背景的因素。【单选题】
A.伦理道德
B.法律意识
C.社会制度
D.科技发展
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参考答案及答案解析
1、正确答案:C
答案解析:客户服务部门应用以下七种方式提供并优化客户服务:①电话服务中心;②邮寄服务;③自动传真、电子信箱与手机短信;④“一对一”专人服务;⑤互联网的应用;⑥媒体和宣传手册的应用;⑦讲座、推介会和座谈会。
2、正确答案:D
答案解析:综合当前投资者教育的理论和实践,投资者教育主要包含三个方面的内容:投资决策教育,资产配置教育和权益保护教育。上述三个方面相辅相成,缺一不可。
3、正确答案:A
答案解析:基金客户个性化服务包括:做好客户的动态分析;通过加强客户沟通了解客户深度需求;做好客户的参谋。其中深度挖掘客户需求是基金公司提供个性化服务的基础。
4、正确答案:D
答案解析:基金客户服务的特点包括:专业性、规范性、持续性和时效性。
5、正确答案:B
答案解析:投资决策就是对投资产品和服务做出选择的行为或过程,它是整个投资者教育体系的基础。投资者的投资决策受到多种因素的影响,大致可分为两类:①个人背景,包括投资者本人的受教育程度、投资知识、年龄、社会阶层、个人资产、心理承受能力、性格、法律意识、价值取向及生活目标等;②社会环境,包括政治、经济、社会制度、伦理道德、科技发展等。
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