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关于举办上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班的通知
各会员单位：
为帮助上海辖区证券经营机构开展财富管理业务，交流财富管理实务工作经验，提升财富管理服务能力，中国证券业协会与上海市证券同业公会定于2019年6月5日在上海联合举办“上海辖区证券经营机构财富管理实务培训班”。现将培训班相关事项通知如下：
一、培训对象
上海辖区证券经营机构财富管理部门、分支机构负责人、证券投资顾问及相关业务人员等。
二、培训内容安排
(一)如何为客户设计家庭资产配置;
(二)了解家庭资产配置中的客户因素及市场因素;
(三)不同家庭资产配置的设计方案;
(四)从客户动心到决定，找到客户的痛点，痒点和兴奋点;
(五)常见的资产配置方法;
(六)拓展：中外高净值人群资产配置比较;资产配置的典型案例;全球资产配置中你必须了解的CRS标准。
三、培训师资
中国证券业协会面授培训高级老师：国泰君安金融学院董事总经理、教学研发总监张群芳。
四、培训时间地点
时间：2019年6月5日(半天)
地点：上海图书馆西门二楼报告厅(上海市淮海中路1555号西门，近高安路)
五、培训要求
(一)参加培训的学员请提前安排好工作，认真学习;
(二)证券行业从业人员参加本次培训3学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。
六、培训费用及报名方式
(一)本期培训免费。
(二)上海市证券同业公会的会员单位通过公会信息管理平台在线报名，具体事宜请咨询上海市证券同业公会。
联系人：姜老师 021-54036278
中国证券业协会
上海市证券同业公会
2019年5月21日
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