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咨询工程师虽然对报考人员年龄无明确限制，但在学历、专业和工作年限方面有明确要求。参考历年来看，遵守国家法律、法规，恪守职业道德，并符合下列条件之一的，均可申请参加咨询工程师(投资) 职业资格考试。
一、大专学历
取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学专科学历，累计从事工程咨询业务满8年。
二、本科学历或学位
取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业大学本科学历或者学位，累计从事工程咨询业务满6年。
三、双学士学位或研究生班毕业
取得含工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业在内的双学士学位，或者工学学科门类专业研究生班毕业，累计从事工程咨询业务满4年。
四、硕士学位
取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业硕士学位，累计从事工程咨询业务满3年。
五、博士学位
取得工学学科门类专业，或者经济学类、管理科学与工程类专业博士学位，累计从事工程咨询业务满2年。
六、其他学科专业
取得经济学、管理学学科门类其他专业，或者其他学科门类各专业的上述学历或者学位人员，累计从事工程咨询业务年限相应增加2年。
注意：“从业年限”，是指报考人员自参加工作之日起累计从事工程咨询业务时间的总和，计算截止日期为考试当年度的12月31日。