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第三编 情报学部分
一、信息：是事物运动的状态和方式，是关于事物运动状态和方式的反映，信息才能用来消除人们在认识上的不确定性。情报：在很大程度上等同于信息。
二、信息工作：是指对信息进行科学的有组织的搜集、整理、加工、存储、检索、传递，并为用户提供各类信息服务的工作。
三、信息机构 ：指搜集、整理、存储、检索、传递信息并提供信息服务的各类专门组织。
四、情报学的定义：对信息的功能、结构、传递的研究和信息系统管理的研究。
五、情报学研究的主要内容：包括情报学理论、信息存储与检索、信息分析与研究、信息用户与信息服务、信息技术在信息工作中的应用。
情报学新的研究方向和热点：主要集中在互联网上的信息检索技术和知识发现技术、多媒体信息检索、跨语言检索、数字图书馆、知识管理、数据仓库与数据挖掘、信息经济学、信息政策与法规、信息构建、竞争情报等方面。
第二节 信息系统
一、信息系统：是由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。特点：开放性，子系统，动态系统，种类繁多，信息系统的发展与信息处理技术的进步密切相关。
二、信息系统的结构与功能：输入、存储、处理、输出、控制。
三、信息系统的类型：数据处理系统(DPS，主要用于操作层的天天重复变化不大的各种过程处理和事物处理，位于管理的底层)，管理信息系统(MIS，是一种能使信息被有相似信息需求的用户获得的计算机系统)，决策支持系统(DSS，利用人的智慧有效解决MIS种不能解决的半结构决策问题)，老师系统(AI，人工智能的一个子集，是试图以启发式教育法的形式将人类老师的知识呈现出来的一种计算机程序)，办公自动化与虚拟办公室(OA，以先进的技术设备为基础，由办公人员和技术设备共同构成的人机信息处理系统)。
五、信息系统开发的基本思想：整体大于部分之和的思想，最优化原则，对系统进行科学管理。
第三节 信息经济学
一、信息经济学：是把信息和信息活动当着普遍存在的社会经济现象来加以研究的学科。
信息经济学的研究内容：研究市场信息的经济效用;研究信息系统经济;研究信息经济与信息产业的理论和测度方法;研究信息社会的经济理论;研究国际信息经济理论。
信息经济学的研究方法：定性分析法和定量分析法;系统方法，信息方法和反馈方法。
信息经济学研究的意义：研究信息经济学，对于充分认识信息在国民经济发展中的地位和作用、充分发挥信息的经济功能、提高信息系统和信息活动的效益以及在国民经济活动中提高信息利用的效力等，都具有非常重要的意义。
二、信息商品
(一)信息商品：指的是用来交换，并能满足人们某种需要的信息产品。
信息商品的特征：非物质性，消费无损耗性，非占有性，累积性，再生性。
信息商品生产过程与步骤：信息商品生产是指人们在掌握一定信息资料和具备一定物质条件的基础上，通过脑力和体力的劳动创造信息产品的活动。其生产过程的主要程序(或步骤)可用图1表示：
(二)信息商品的使用价值：是指信息对人们的有用性，亦即它能满足人们某种需要的属性。
信息商品的价值：是指凝结在信息产品中的人类劳动，它是信息商品的社会属性，体现出信息商品生产者和利用者之间的联系，亦即他们之间的交换劳动关系。
(三)信息商品价格的构成：生产成本、信息商品、销售成本、税金和利润;
确定信息商品价格应遵循的原则：自由价格形式和议价成交原则，按质论价的原则，利益分享原则。
影响信息商品价格的因素：价值，供求关系，社会信息化程度。
三、信息市场
(一)信息市场定义：狭义(是进行信息商品交换的场所。)广义(不仅指信息商品交换的场所，而且还包括购买信息商品的用户及其与信息生产者、经营者之间的经济关系，是信息商品供求关系的总和，这里所指的信息商品既包括信息本身，也包括信息服务和信息流通。)
(二)信息市场的运行机制：就是信息市场中供求双方实现交换的机制，它是指信息市场有机体内各构成因素相互联系、相互制约、相互影响的过程和功能。
四、信息产业
(一)信息产业的内涵：产业结构和产业特征。从产业结构方面讲，信息产业是从事信息技术设备制造以及信息的生产、加工、存储、流通与服务的产业部门。从产业特征方面讲，信息产业是以信息为产业活动的对象，以提供信息产品和信息劳务为产出，供用户进行消费的产业的总称。
(二)信息产业的特征：1.具有战略性的新兴主导产业：2.知识、技术、智力密集型产业;3.节省资源、节省能源、无公害型产业;4.高产值型产业;5.高投资型产业;6.高渗透型产业;7.高效益型产业;8.高增长型产业;9.更新快，受科技进步的影响大的变动型产业。
(三)信息产业的分类体系：信息技术设备制造部门，信息商品化部门，准信息部门。
(四)信息产业在国民经济中的地位和作用：1.信息产业的发展水平是社会与经济现代化的标志;2.信息产业的发展意味着工业化经济向信息化经济的转变;3.信息产业是国民经济的先导产业;4.信息产业的发展已成为国民经济取得发展的动力和扩大规模的基石。
五、信息经济效益的内涵：为信息产品或信息服务创造的净收益，亦即信息产品或信息服务被利用之后所带来的货币成果与获得和利用这些信息产品或信息服务所付出的经济耗费(资源、费用、人力等)之差。
信息经济效益的评价原则：信息商品价值和使用价值相统一的原则，经济效益与社会效益相统一的原则，短期效益与长期效益相统一的原则，宏观经济效益与微观经济效益相统一的原则，生产和消费时间节约与质量相统一的原则，直接效益与间接效益相统一的原则。
第四节 文献计量学
一、文献计量学的概念：(Bibliometrics)是指将数学和统计学的方法运用于文献及其他交流介质研究的一门学科。
文献计量学的研究内容：1.文献集合中各种文献特征的数量及其分布规律，包括文献的增长、文献的老化、文献的分散与集中、文献作者的分布、文献利用的分散与集中、文献用词的词频分布、文献的语言分布、文献的地区分布等等;2.文献集合中文献之间的关联规律，包括文献的引文网络和聚类分析等;3.文献各种特征分布规律和文献相互之间关联规律的应用研究，包括对科技生产力、科技期刊质量、人才、研究机构、高等院校的科技产出能力乃至整个国家的科技水平等方面的评价，对学科发展轨迹的揭示和发展趋向的预测以及学科之间相互关系的研究，对文献和信息工作的科学管理;等等。
三、文献老化：是指随着文献“年龄”的增长，其内容日益陈旧，作为情报源的价值不断降低，越来越少被人们利用的过程。
文献老化的原因：文献的增长;文献中的内容被后来的研究证明是错误的;文献的内容是正确的，但被载有新的更为全面内容的文献所替代，或者研究者的兴趣发生了转移，或者为人们所普遍接受成为常识性的知识。
老化速度的量度指标：半衰期(表示已出版的文献中有一半已不再使用的时间)，中值引文年龄(指被引用的文献中较新一半的发表时间间隔)，普赖斯指数(该指数由著名科学家普赖斯于1971年提出。普赖斯经过统计分析后认为，引用文献中大约有一半文献的出版年龄不超过5年，他将出版年龄小于5年的文献称为现实有用的文献，超过5年的为档案性文献，用这两类文献数量的比来描述文献的老化速度，具体表示为：P=出版年龄小于5年的被引用文献数量/引用文献总量×100%)。
四、文献分散定律：也称布拉德福定律，揭示某一学科的论文在相关期刊中分布的规律。该定律认为：如果将科技期刊按其刊载某专业论文的数量的多寡以递减顺序排列，则可分出一个核心区和相继的几个区域，每个区域刊载的论文数量相等，那么，核心区域和相继区域的期刊数量之间的关系为1：n：n2……
五、论文作者分布定律：也称洛特卡定律，揭示论文作者的频率和论文篇数之间的关系。其数学表达式为f(x)=C/x2,式中x为研究人员发表论文的篇数，f(x)为发表了x篇论文的作者占被统计的作者总数的百分比。c为常数，约为60.79%，表示发表一篇论文的作者所占的百分比。普遍形式f(x)=C/xα中α因学科不同而不同，在1.2到3.8间。
六、词频分布定律：也称齐夫定律，词频分布定律揭示单词在文献中出现频率的规律。在一个给定的文献集合中，如果将单词按出现的频次递减排列，并用自然数依次给单词赋予等级序号1、2、3……那么，频次和等级序号之间的乘积为一个常数，其数学表达式为：f*r=C或者f=C/r
七、引文分析
(一)引文分析：是指利用数学、统计学等方法对文献之间的引用关系进行分析，以揭示文献群内存在的数量特征和内在规律的一种文献计量研究方法。
引用(在文献A中提到或描述了文献B，并以文后参考书目或注释的形式列出了文献B的出处，其目的在于指出信息的来源、提供某一观点的依据等。);引文(为了识别和统计方便，一般指文献后列出的参考文献);自引(引用的行为中，限于主体本身范围内的引用。例如著者的自引，期刊的自引，机构的自引，地区的自引，语言的自引等。);
引文分析的应用：评价科学工作者和科研机构在科学研究中的作用与贡献，追踪和研究科学技术的发展和科技文献交流的历史过程，检索和评价科技文献信息。
(二)期刊引文分析：目的往往是通过对期刊中论文的引文进行统计和分析，得到期刊被引用的各种量化指标，以便对期刊进行定量评价。
期刊文献集中定律：美国学者加菲尔德提出：对于整个自然科学来说，各学科的核心期刊总和不会超过1000种，甚至可能只有500种。对于单一学科来说，集中的程度因学科、专业而有所不同。任何一个学科所需要的外围期刊，在很大程度上由其他学科的核心期刊组成。
期刊评价指标：(1)期刊载文量。在给定时间内期刊载文的绝对数量，可以是全部的论文数量，也可以是某一个学科或专业的论文数量。(2)期刊被引量。在给定时间内期刊中的论文被引用的绝对数量。该指标反映期刊被利用的频繁程度，反映期刊在科学发展和信息交流中的作用。(3)期刊平均引文率。给定时间内，期刊中每篇刊载文献所拥有的参考文献数量的平均值。(4)期刊平均被引率。给定时间内，期刊中每篇刊载文献被引用次数的平均值。(5)影响因子(Impact Factor)。某期刊前两年发表的论文在当年被引用的总次数和该期刊前两年发表论文的总数之比，其数学表达式为：IFk===(nk-l+nk-2)/(Nk-l+Nk-2)。 (6)即年指标(Immediacy Index)。论文发表的当年期刊论文被引用的数量和该期刊当年发表论文总数之比，其数学表达式为：IMIk=nk/Nk。
期刊引文分析的应用：(1)确定核心期刊。(2)确定期刊之间的关系。(3)判断期刊的学科性质。4)研究期刊老化。
(三)引文聚类分析：是指以耦合强度或共引强度等为基本的计量单位，对一定的引用文献集合或被引文献集合中学科和专业内容上所存在的相互联系进行分类分析的定量研究。
文献耦合(当两篇文献参考引用了同一篇文献时，这两篇文献之间的关系);文献共引(当两篇文献被一篇(后来发表的)文献同时参考引用时，这两篇文献之间的关系);耦合强度(用于描述两篇文献之间关系的疏密，用相同引文的数量来表示);共引强度(描述两篇文献之间的关系，用被共引的次数来表示)。
两大类方法：等级聚类法：将文献集合逐次二分而得到最后的分组，或将文献集合中的文献或文献分组两两聚合直到所有对象聚合成一个类为止，形成具有等级分明的树状结构的聚类结果的方法。非等级聚类法：根据文献集合中文献之间的关联强度，将文献聚类成多个文献簇，形成相互关联的文献簇网络，文献簇网络的疏密可以通过关联强度调节。这种方法比较适合分析样本量大的文献集合。
文献聚类分析的应用：1.分析和研究整个科学研究群体内各个学科之间的联系和结构，分析某个学科和专业领域的社会结构和认识结构;2.分析某个学科领域内专业研究人员的组成及其学科不同流派的结构;3.分析和研究某个学科或专业领域的发展轨迹和发展趋势;4.分析某个国家或地区在某个学科领域的发展状况。
第二章 信息存储与检索
第一节 信息检索的基本理论
一、信息检索：是指将信息按照一定的方式组织和存储起来，并能根据信息用户的需要找出其中相关信息的过程。
信息检索的类型：文献检索(指以文献为检索对象的一种相关性检索)，事实检索，数据检索(是以从文献中提取出来的各种事实、数据为检索对象的一种确定性检索。)新三分法：文本检索，数值检索，声频与视频检索。
二、信息检索的基本原理：对信息集合与需求集合的匹配与选择。
信息集合：是指有关某一领域的、经采集和加工的信息集合体，是一种公共知识结构。它有可能弥补某个特定用户的知识结构缺陷，即可以向用户提供所需要的知识或信息，或者是获取知识的线索，或者是提供某种信息去激活人脑中存储的知识。
需求集合：是在社会实践活动中产生的。由于工作领域他们所执行的社会职能的不同，用户信息需求虽有较为客观的一面，但各自的个性、能力、文化程度、习惯等方面的差异，又使其信息需求带有主观性因素的影响。众多用户不同形态的信息需求的汇集，造就了需求集合的存在。
“匹配”(Matching)机制：主要功能在于能够快速地把需求集合与信息集合依据某种相似性标准进行比较与判断，进而选择出符合用户需要的信息。这里，匹配的相似性标准一般是通过把信息集合和需求集合预先进行某种形式化的加工和表示来提供的。对于文本信息而言，最主要、最常用的匹配标准是由某个或若干个词汇表达的“主题"(Topic)。
三、信息检索的发展简史：手工检索阶段(1830年―20世纪70年代初期)。 计算机化检索阶段(20世纪50年代初期―20世纪90年代初期)。网络化检索阶段(20世纪90年代初期― )。
第二节 信息检索的主要技术与方法
一、文本检索的主要技术与方法
布尔检索(使用不同的布尔逻辑运算符号把检索词与检索词连接起来，以较为准确地表达检索要求)：逻辑或，逻辑与，逻辑非。
截词检索(是指在检索时使用词的一个局部(某些位置上的字符被截去)进行检索匹配，并认为凡满足这个词局部中的所有字符要求的记录，都为命中结果。右截词检索，左截词检索，中间截词检索。
短语检索(是一种固定词组检索。通常，在检索屏幕上选择【短语检索】或【Phrase Search】等按钮，或者使用双引号(“”)将多个检索词引起来);
位置检索(按照对各检索词之间应满足的位置关系要求的不同，可以有多种不同类型的位置检索，例如邻近检索、同句检索、同字段检索等，其中以邻近检索最为多见。邻近检索是要求检索词在检索结果中出现时，其间的相互距离不应超过若干个字符或汉字的范围限制。)
相关度：检索结果条目和用户检索请求之间匹配程度。
二、多媒体信息检索的基本方法
基于内容检索CBR：主要是利用模式识别、语音识别、图像理解等技术领域可能提供的有效方法和工具，直接对图形、图像、视频、音频数据进行内容分析，从中提取其视觉、听觉等特征，并对这些特征加以组织形成索引，用户据此作为检索的依据，实现对这些形象化信息的查询和定位。
第三节 信息检索的基本流程
一、分析用户的信息检索请求：明确检索目的，检索请求的内容特征分析，检索请求的形式特征分析。
二、了解检索工具/系统的基本情况
三、制定检索策略
检索策略：是指为实现检索目标而制定的全盘计划和方案，是对整个检索过程的谋划和指导。
积木型(Build-in)：把用户的检索请求或检索课题剖析成若干个不同的概念面，先分别对这几个概念面进行检索，并在每个概念面中尽可能全和多地列举相关词、同义词、近义词，并用布尔算符“OR”连接成子检索式，然后再用合适的布尔算符把所有子检索式连接起来，构成一个总检索式，类似把各个积木块拼成图案。
引文珠形增长(Citation Pearl Growth)：从已知的关于检索课题的少数几个专指词开始检索，以便至少检出一篇命中文献或一条相关信息，然后审阅这批文献或信息条目，从中选出一些新的相关检索词，补充到检索式中去。这些词加入到检索式之后，就能查出其他新的命中结果。不断重复上述过程，直到找不到其他适合包含于检索式的附加词为止，或者已经得到了数量适宜的命中结果。
逐次分馏(Successive Fraction)：先确定一个相当大的、范围较广的检索初始对象集合，然后提高检索的专指度，得到一个较小的命中结果集合;继续提高检索式的专指度，一步一步缩小命中结果集合，直到得到数量适宜、用户满意的结果。整个检索过程就像剥竹笋一样，逐步逼近核心部分。
四、拟定并执行具体检索步骤
五、获取并整理检索结果
六、分析评价检索操作与检索结果
查全率(R)=检出的相关文献数量/系统中全部的相关文献数量;查准率(P)=检出的相关文献数量/检出文献总量;
第四节 国内外常用信息检索工具与检索服务系统
一、机读数据库检索服务系统
(一)书目数据库：是指存储某些或某一个领域的二次文献(如文摘、题录、目录等)书目数据的一类数据库，属于参考数据库中的一种。其数据主要来源或派生于期刊论文、会议论文、研究报告、学位论文、专利文献、报纸等各种不同的一次文献信息源。 例如：美国工程索引数据库(EI);美国科学信息服务社的引文索引系列数据库(SCI、SSCI、A&HCI);英国科学文摘数据库(INSPEC) ;美国生物学文摘数据库(BIOSIS Previews) ;美国化学文摘数据库(CA) ;美国政府报告数据库(NTIS) ;英国德温特专利数据库(DII);
(二)全文数据库: 是指存储文献全文或其中主要部分的一种数据库。例如：IEEE/IEE Electronic Library(IEL) ;荷兰：Elsevier Science公司的期刊全文数据库 ;UMI公司的Academic Research Library(ARL) ;荷兰Kluwer公司的Kluwer Online ;清华同方公司的全文数据库产品;万方数据公司的全文数据库产品(数字化期刊群);
(三)数值数据库：是指专门提供以数值方式表示的数据(或包括其统计处理表示法)的一类数据库。
(四)图像数据库：IBM公司的QBIC;哥伦比亚大学的WebSeek ;Virage公司的Virage ;波士顿大学的Image Rover
二、联机检索服务系统：多数据库检索服务类型。
三、网络搜索引擎服务系统
搜索引擎：是指www环境中能够进行网络信息的搜集、组织并能提供查询服务的一种信息服务系统。
元搜索引擎：是在独立搜索引擎基础之上建立起来的、在一个统一查询界面就可以同时或分时查询多个搜索引擎的www站点，是一类新型的网络信息查询系统。
(二)独立搜索引擎：google，altaVista，northernLight，Yahoo!，Excite，新浪，搜狐，悠游，网易，百度。
(三)元搜索引擎：Metacrawler，dogpile，Profusion，SavvySearch，Ask Jeeves，万纬搜索。
(四)搜索引擎的使用
第三章 信息分析与研究
第一节 决策信息过程
一、 决策概念：是决定未来的行动目标，并从两个以上实现目标的方案中，选择一个合理方案的分析判断的过程。
科学决策的四个环节：1.决策总是要付诸实施;2.决策总是在若干个有价值的实施方案中进行比较和选优;3.决策总是为了达到一个既定的目标;4.有应变方案和考虑社会效果。
与决策有关的几个名词术语：战略是总体规划，策略是在特定时期对局部问题的决策。路线指政党和国家在较长时期采取的基本原则或所要走的基本道路。方针指在某个具体时间和问题上的基本原则。政策一般指政党和国家为实现一定任务所规定的行动目标和准则。规划是指在做出详明的计划与决策之前，大致拟订的粗略估计或打算，有时也指决策既定之后，对实际行动所做的具体安排。至于计划与方案，往往是决策制定之后对具体工作的具体安排。
预测与决策的关系：预测是人们对未来将要发生的情况及变化所做出的推断和预见。预测与决策是密不可分的1.预测是制定科学决策的重要依据。2.决策对预测具有反作用。总之，预测既是决策的依据，也是改进决策的手段，它可以帮助人们做出决策，或者修正决策，但它本身并非目的。
二、决策类型：集体决策和个体决策。宏观决策与微观决策。程序化决策与非程序化决策。数量决策和非数量决策。确定型决策、风险型决策和不定型决策。单项决策和序贯决策。突破性决策与跟踪性决策。
三、决策过程：在技术上，就是一个不断地获得信息、处理信息和利用信息的过程。
决策系统：信息系统，智囊系统，决断系统，执行和反馈系统，评价系统。
四、科学决策：力求达到系统的最优性。
信息分析在决策中的作用：信息分析是对情报进行定向浓集和科学抽象的一种科学劳动。在这类劳动中，信息分析人员根据一定的课题，广泛系统地搜集文献、实物等情报，对内容进行去伪存真的鉴定，由表及里、由此及彼的推理，以及对数据进行统计和计算等工作，然后，按照实际需要和工作深度，编写出不同形式的文字材料。信息分析遍及科学、技术、生产、军事、经济、文化、教育等领域。
不同决策阶段的信息服务：决策前的信息超前服务，决策中的信息跟踪服务，决策后的信息反馈服务。
决策对信息的基本要求：可靠性、完整性、精确性。
第二节 决策信息的载体：人脑，语言，文献，实物，其他。
常见决策信息源：正式出版物，非正式出版物，业务管理和统计资料，其他。
第三节 信息分析方法
一、信息分析素材的收集：系统检索，浏览新书刊，参观考察，调查研究，参加会议，发放调查表。
追溯法是以文章后所附参考文献为线索，追踪查寻不断扩大线索直接从期刊等出版物中获得文献的检索方法。
纵横法是以研究课题中有代表性的作者为线索，通过检索工具，采用往纵向和横向扩大来获取文献的一种方法。
二、信息分析素材的整理与鉴定
三、预测方法：德尔菲法、派生德尔菲法、回归分析法
德尔菲法：在老师个人判断和老师会议预测的基础上发展而来的，采用匿名书信形式，老师背靠背地填写调查表，经过几轮咨询和反馈，使意见收敛，最后集中在协调一致的评估结果上。
德尔菲法的基本程序：
(1)确定预测目标。常常是影响大而且意见分歧的课题，可用于技术预测和技术市场预测。
(2)选择被调查的对象。老师的代表面应广泛，通常包括技术老师、管理老师、情报老师和高层决策人员;老师群体的权威程度要高，即使没有高级职称，但是长期接触，熟知所调查的问题，亦可称为老师。老师小组一般以20～50人为宜，大型预测可达100人。
(3)设计评估意见征询表。表格要简明扼要，设计得好的表格，通常能使老师的主要精力放在思考决断上，而应答填表的时间并不长。填表的方式要简单，对事件进行评估时，尽可能让老师用数字和英文字母表达自己的意见。
(4)老师征询和轮间信息反馈。经典的德尔菲法一般分3～4轮征询，第一轮是事件征询，发给老师的征询表格只提出预测目标，由老师提出应预测的事件。第二轮是事件评估，评价的主要内容包括时间预测、方案择优、决策评价和资金分配比例等。第三轮是轮间信息反馈与再征询，老师可修正自己前一轮的评估意见。第四轮一般将落选的意见(即少数人的意见)整理成征询表反馈给老师，再给予一次评估的机会。四轮征询结束后，将收敛程度高的意见用数理统计的方法整理出来，写出预测报告。
派生德尔菲法：在实际预测时，常采用派生德尔菲法：(1)第一轮直接进行事件评估，由组织者根据已经掌握的资料，直接拟订事件一览表，加速征询进程。(2)同时提供背景材料和数据，以减轻老师负担。(3)若老师意见收敛较好，进行一轮或二轮征询即可停止。在某种情况下采用部分取消匿名和部分取消反馈，有时有利于加快意见收敛的进程。
回归分析法：是一种常用的模型法，它是处理变量间相关关系的有力工具，它不仅提供了建立变量间关系的数学模型的一般方法，而且可以利用概率统计进行分析判断，从而对事物的发展趋势和发展规模进行预测。
1.回归分析的基本步骤：(1)根据以往的统计数据画出散点图。(2)进行相关性检验。(3)求出预测置信区间。
2.应用回归分析法的注意事项：1.加强变量间的定性分析，选准自变量。2.正确处理回归分析的异常现象。3.严肃地进行数据核实和处理。
第四节 信息分析研究成果：信息分析报告一般可以包括以下六个部分：题目、绪言、正文、结论或建议、附录、参考文献。研究成果的特点：客观性，间接性，独立性。
第五节 竞争情报
一、竞争情报的概念：是企业在法律和商业道德范围内从事的、主要为企业战略管理(战略制定和战略实施)服务，以提高企业竞争优势为根本目的的信息行为。
市场调研与竞争情报的区别：1.市场调研的信息收集对象主要是用户，而竞争情报收集信息的对象除用户外，还包括竞争对手、供应商、销售商、技术、政策环境等;2.市场调研基本上是为营销与销售职能领域决策服务的，而竞争情报绝不仅限于营销与销售领域，还包括研究与开发、财务、资本运营、后勤、生产与制造等职能领域;3.从过程来看，市场调研是一个起始点非常明确的阶段性过程，而竞争情报是一个连续性过程。
策划与竞争情报的区别：策划对于提升企业竞争优势有立竿见影的作用，但显而易见，策划是战术层面的操作，对于企业战略层面的支持有限。相反，竞争情报完全可以满足策划等战术层面决策的需要，但主要为战略决策服务。
管理咨询与竞争情报的区别：管理咨询是提高企业竞争优势的重要手段，可以为战略和战术两个层面提供决策支持，但是管理咨询通常是有方向性和阶段性的。而连续监测环境变化，提供市场预警，防患于未燃，并根据竞争对手的行动及时采取有效行动，则非竞争情报莫属。
情报研究与竞争情报的区别：1.从服务对象看，情报研究的服务对象主要是政府决策部门，而竞争情报的服务对象主要是企业;2.从研究层次范围看，情报研究多属中观和宏观层面的研究，而竞争情报多为中观和微观层次的研究;3.情报研究几乎不做竞争对手分析业务，而竞争对手分析是竞争情报的核心内容;4.情报研究主要依靠公开出版的文献，而竞争情报除利用公开文献外，还大量倚重非文献情报源，如通过人际交往获取信息;5.情报研究课题的时限一般很长，竞争情报课题时限一般很短。
二、竞争情报的研究内容：理论研究层面、方法技能层面、应用与推广层面。
三、竞争情报的重要特性：灰色特性、组织特性、依附特性。
四、企业竞争情报关键成功因素：1.树立形象、创立品牌、建立接受竞争情报的企业文化;2.建立正式的竞争情报组织，配备能够胜任的专业人员;3.从关键竞争情报课题做起。
第六节 咨 询
一、咨询的概念：是利用老师的知识、经验、智慧和方法，为决策者提供决策的依据，咨询以专门的知识和技术，协助用户解决复杂问题，因而其实质是一种应用科学。
咨询的特点：综合性，独立性，科学性，选择性。
二、咨询的作用：1.在国家有关的宏观战略决策中发挥“智囊”作用。2.对重大建设项目和大型工程设施，进行投资前的参谋和预审。3.把科学和技术研究的新成果，转移到生产实践上，促进社会生产的发展。4.通过国际咨询，尤其是工程技术咨询，扩大国际技术经济合作的内容，促进国际贸易的发展。
咨询的类型：决策咨询，经济咨询，科技与工程咨询，社会问题咨询。
三、咨询过程：确定咨询课题，咨询课题研究，咨询报告的提交。