afp是什么

AFP是什么

AFP指的是金融理财师，金融理财师是专门给客户指定合理理财规划的专业人士。AFP金融理财师认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。成为一名合格的AFP持证人，需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。国际金融理财标准委员会（中国）实施的是两级认证制度，即AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师）两级认证制度。

AFP培训为CFP培训的第一阶段。它的主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

AFP是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名AFP，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

AFP报名条件

1、满足大专及以上学历。

2、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，参加培训并通过,获得国际金融理财标准委员会（中国）授权的培训机构颁发的“AFP金融理财师培训合格证书”，AFP申请人取得“AFP考试合格证书”，并向国际金融理财标准委员会（中国）提出认证申请须在4年内完成。

3、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试。

4、满足相关金融工作经验：大专需要3年及以上学历，本科需要2年及以上学历，研究生需要1年及以上学历，2000小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验。

注：考试报名前需要明确是否符合报考条件，不满足条件成绩无效。点击查看详情>>>免费测试是否符合报考条件。

报名时间

AFP金融理财师报名每月都会进行，每个月大概有4-6次考试机会，每个批次的报名截止时间均有不同。

2023年AFP金融理财师5月考试时间

2023年5月每次考试的考试日期、报名截止日期及打印准考证起始日期请详见下表：

为了方便考生安心备考，小编建议考生填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时通知考生金融理财师（AFP）准考证打印时间、考试时间，以免错过重要信息。

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