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2014年理财规划师二级基础知识复习:交付理财规划方案

|0·2014-06-27 21:56:43浏览0 收藏0
摘要 理财规划师二级基础知识复习:交付理财规划方案

  热门辅导班型:一对一双证保过套餐热招中|18岁代报

  交付理财规划方案

  一、首次交付

  1、制作文件文本 2、交付方案文本

  二、方案的修改

  1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改

  3、因理解差异而修改理财方案

  三、客户声明

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